【资本】建行成功发行18.5亿美元境外美元二级资本债券

    建行成功发行18.5亿美元境外美元二级资本债券

记者今日从建行获悉，建设银行2月20日在境外成功簿记发行18.5亿美元减记型二级资本债券，债券期限10年，发行票面利率4.25%，较同期限美国国债收益率利差188bp，创下有史以来中资商业银行境外资本工具发行利差的最低水平，进一步提升了建设银行服务实体经济和防范化解风险的能力。

发行过程中，建设银行对来自欧洲、亚洲等全球各地区的近百家投资者开展了路演推介，向投资者全面展示了中国建设银行一贯以来良好的经营业绩、稳健均衡的关键指标和充足的资本实力，发展质量得到境外投资者的高度评价和认可。

据悉，本次发行受到全球各地区各类型投资者的踊跃认购，认购规模突破65亿美元。从投资者地域分布看，外资机构认购占比接近50%。其中，欧洲投资者订单占比达到29.7%，打破了一直以来亚洲投资者作为中资资本工具绝对认购主力的市场惯例。从投资者类型看，本次发行不仅全面涵盖了银行、保险、资管、基金、私人银行等传统投资者，还吸引了部分全球知名主权投资基金积极认购。本次发行后，中国建设银行的资本充足率水平将进一步提升。

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